1912年的上海，黃浦江渾濁的江水奔騰不息，江麵上汽笛聲與浪濤聲交織，勾勒出一幅繁華卻暗藏殺機的花卷，吳淞口碼頭徹夜燈火通明，無數搬運的工人在昏暗的燈光下辛勤地勞作著，隻為賺取那點微薄丶勉強糊口的苦力錢，卻有幾處角落，被厚重的夜色與刻意布置的崗哨隔絕在外。
德國駐滬總領事館情報主管漢斯?馮?克萊斯特站在二樓的窗前，指尖夾著一支未點燃的雪茄，目光死死鎖住那片被封鎖的區域，三天前，一艘從德國漢堡啟航的『威廉港號』貨船悄然抵達，船身標註的貨運清單上，寫著『精密工具機丶通訊器材丶機械配件』等字樣，收貨方是西南地區的『滇係軍閥代表』，可船隻靠岸後，根本冇有運往西南內陸的火車車隊或者船隊，所有設備不見蹤影，全被偷偷摸摸地轉移。
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而這並不是他發現的第一例異常，最開始是德國駐滬總領事親自下令，命他牽頭組建緬北武裝的情報檔案，也是從那時起，他發現緬北武裝用滇省丶川省軍閥的名號在德國洋行下單采購物資，再利用德國洋行將物資運往滇緬邊境，隨著調查的逐步深入，他在梳理德國在華交易記錄時。
發現了更為詭異蛛絲馬跡，還有另外的一股神秘勢力，也通過這種方式采購設備，這些『軍閥』購買的工業設備數量異常龐大，遠超普通軍閥擴充實力的需求，更與他們自身的經濟實力嚴重不符，而且他們大多選擇自行提貨方式，貨物運抵上海後，由他們自己安排人員提貨，全程避開了德國洋行的視線，更值得警惕的是，在同一時間段上，一定會有其他國籍商船從碼頭出發。
「他們在掉包轉運，而目標地點」漢斯的聲音沙啞卻透著股堅定，明亮的眼睛看向了南方的南海方向，那裡正發生著動亂丶局勢早已失控的荷屬東印度，答案已然呼之欲出，他的目光銳利如刀，仿佛能穿透彌漫在整個南洋上空的濃霧，窺見那片土地上隱藏的洶湧暗流。
德國駐滬領事館總領事卡爾?克勞福德的辦公室裡，漢斯?馮?克萊斯特正站在辦公桌前，將兩份情報攤開，一份標註著『上海碼頭設備轉運』，另一份印著『荷屬東印度動亂』，兩份看似無關的情報，在漢斯的梳理下，終於織成了一張緊密的網。
「領事先生，真相已經浮出水麵。」漢斯的聲音沉穩有力，「那些從德國運來的設備，並非供給雲貴川的軍閥，而是借著這些軍閥的名義偽裝采購，以此通過國內的審核，再在上海碼頭秘密偽裝轉運，，最終運送到荷屬東印度，現在荷屬東印度的動亂，和這些設備丶這些人脫不了關係，而且我們查到，這些負責轉運的人，與負責轉運緬北物資的人有一定重疊，這足以證明這些人與緬北的華人武裝又有著密切的關聯」。
卡爾?克勞福德拿起桌上的報告，逐字逐句仔細翻看，臉色漸漸凝重：「也就是說，我們麵對的，不是零散的地方武裝，而是一個橫跨西南丶東南亞丶擁有著工業生產能力丶獨立補給體係的龐大勢力？」。
「冇錯。」漢斯點頭，進一步補充道，「他們用雲貴川軍閥的名義采購德國設備，既避開了國際社會的關註，又能獲得先進的工業設備，之後再通過多國籍商船轉運，混淆視聽，最終將設備安全地輸送到南洋，支撐當地的動亂勢力，我判斷緬北的華人武裝，正是這個龐大勢力的重要一環」。
「同時我發現，國內幾家新設立的商行丶公司似乎也有問題」漢斯話鋒一轉，語氣愈發嚴重，「我在國內的出口單子中發現同樣的出口到上海的物資，但是這些物資根本就冇有到過上海，根本就找不到任何入境記錄，那麼隻有一種可能，這些東西直接運去了南洋，而我們對南洋那股神秘勢力的評估，要比預想中更為龐大，更可怕，這種力量隻有國家層麵的涉入才有可能達到」。
「因此我申請國內對這些可疑公司丶商行的負責人和職員立案調查，甚至直接逮捕」漢斯語氣中帶著些許急迫，等待著卡爾?克勞福德的答覆。
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與此同時，三寶壟，日本駐三寶壟領事分館的密室裡，燈光慘白，空氣中透著股壓抑，一名衣衫襤褸的丶渾身是傷的日本商人癱坐在椅子上，麵前是兩名神情嚴肅的日本情報軍官。
這名商人並非普通商販，而是日本潛伏在泗水的情報人員，他曆儘千難萬險，從已經被薑旭控製的泗水偷越出來，穿過混亂不堪丶如同人間地獄的爪哇暴亂地帶，才終於抵達三寶壟，隻為傳遞一個緊急情報。
「我是大日本帝國在泗水的情報人員，求你們立刻向國內彙報！」這名自稱日本情報人員的日本商人聲音嘶啞著，「泗水被一隻華人武裝徹底控製了，早已經不在荷蘭人的手中了」。
兩名日本情報軍官臉色驟變，其中一人向前一步，雙手按在桌沿，語氣急迫地追問著：「給我詳細說清楚，這支華人武裝的人數，具體裝備情況，還有婆羅洲丶爪哇的局勢，是不是也和他們有關？」。
情報人員喘了口氣，舒緩了下緊繃的神經，緩緩說道：「他們的人數至少有幾千人，裝備精良，有不少新式槍枝和火炮，他們偷襲了荷蘭人在泗水的海軍軍港，那幾艘軍艦現在都落入了他們手中，荷蘭人在泗水建立大型的鋼鐵廠丶造船廠等工廠，現在也都被這支華人武裝掌控著，至於婆羅洲丶爪哇的局勢是否和他們有關這個我並不清楚」。